亚洲家具联合会汇集了亚洲十六个国家和地区的成员组织，旨在推动本地区家具行业扩大合作，实现繁荣发展，共建亚洲家具行业命运共同体。

　　为顺应时代发展需要，实现区域联动，加快提升亚洲在全球的影响力和引领力， 作为亚洲家具联合会会长单位，与各国成员合作，共同完成了《2021亚洲家具展望报告》项目。本报告现面向亚洲家具行业公开发布，亚洲家具联合会发挥自身信息优势和平台优势，助力本地区家具行业迈上更高水平，为推动区域的行业进步发挥积极作用。

　　本期内容将聚焦韩国家具行业，该内容由韩国家具业同业公会提供，并由 编译。

《2021亚洲家具展望报告》

亚洲家具联合会

2022年1月

 韩国 

韩国家具业同业公会

一、整体情况

　　受德尔塔新冠变异病毒影响，2021年中开始韩国确诊病例数量不断上升，平均每天新增1500-2000例，为此，韩国政府实施了两项主要政策，分别是社交隔离政策和疫苗接种政策。社交隔离政策要求企业营业时间最晚不超过晚上九点，两人以上的聚会活动不超过晚上六点，而疫苗接种政策按年龄段划分，截止第三季度有70%的人口接种第一针疫苗，50%以上的人口接种两针疫苗。

　　2021年初全球经济开始复苏，早于预期，加上世界主要国家的疫苗接种工作推进加快，宏观政策采取宽松态度，还有韩国不断消除疫情带来的负面经济影响，韩国2021年预测的GDP增长率从3.3%提高至4.3%，反映出第一季度GDP超出预测值的良好增长以及上述内外经济环境的不断改善。

　　韩国出口和设备投资受全球需求刺激正大幅增长，个人消费也因为大规模的额外储蓄（约60万亿韩元）而强劲回弹，这些将有效促进未来经济发展。2020年，预计韩国家庭储蓄比正常水平多出41万韩元，约占GDP的2%，同时政府的刺激性补助自3月29日开始下发，达到20.7万亿韩元，所以总的额外储蓄约有60万亿韩元，占GDP的3%。

　　2021年，农产品、渔产品、原材料价格上涨，拉高了居民消费价格，从而减少了需求端的下行压力，从1.7%提高到1.9%。经济向好，政府出台就业刺激政策，韩国的就业岗位也从1.78亿增加到2.47亿。国际账户方面，2021年账户顺差从762亿美元大幅增加到8677亿美元，反映出外部需求的明显上升。

　　除了短期的新冠疫情应对措施，长期上碳减排是全球主要发展议题，因此韩国正在大力发展碳中和创新技术，这将改变整体的工业结构，并在短期内形成经济刺激，韩国政府制定了“韩国新政项目”，通过数字技术、绿色能源、人文关怀、地区发展平衡等抓手推动社会经济变革：

　　数字技术

　　为推动数字产品、数字服务、数字经济发展，政府将加速建设D.N.A.（数据、网络、AI）融合系统，网络服务将在教育、医疗、商业领域广泛应用，同时对元宇宙、智能机器人、云计算、区块链、物联网等技术予以支持。

　　绿色能源

　　为实现2050年碳中和目标，政府将加大基础设施建设以及2030国家自主贡献国际合作，公共设施将使用新的可再生能源和高效材料，建设城市森林和恢复国家公园生态系统助力绿色城镇化，建设智能供水系统，电动汽车、氢能源汽车将得到政策支持。

　　人文关怀

　　政府将为高科技领域的人力资源提供培训支持，在农业和渔业地区建设智慧乡村提高生活便利性，加强对劳工、居民、青年的社会保障，减少教育和养老方面的差距。

　　地区发展平衡

　　“韩国新政项目”将通过各地政府落地实施，实现地区平衡发展。

二、行业近况

韩国家具行业2021年上半年行业数据

　　疫情导致人们居家办公、居家上学，在屋内的时间显著增加，很多人因此开始关注家具的更换和室内的重新装修，给家具行业带来了很大的消费需求，但是B2B需求下降，尤其在办公家具领域下降明显，受市场需求分化的影响，不同的企业销售额差距较大。

　　2020年，B2C交易额达到80亿美元，同比增长24%，家居市场总体规模达到160亿美元，预计到2023年将增长到220亿美元。韩国室内品牌加快了销售增长，线上线下扩大规模，但是中小型企业的市场份额不断缩小，尤其是消费者对韩国头部品牌，如Hyundai livart、Hanssem、iloom等比较偏好，也倾向于消费国外家具品牌，如意大利、德国、法国等，中小型企业竞争力较弱，而且疫情下中小企业的展厅人流量也大幅减少，难以为继。韩国家具行业需要平衡发展，推动政府为中小型家具企业在国内外市场提供政策支持。

　　整体而言，疫情给韩国家具行业带来了两方面变化。一方面，商业模式发生转变。过去，韩国消费者购买家具喜欢到展厅参观，体验产品，一般愿意支付较高的价格购买可以长时间使用的家具，但是如今家具市场移到了线上，消费者不再去线下展厅参观，而是在网上购物，2020年底韩国兴起了网络直播，商家和消费者实时互动，受到了广泛欢迎。同时，传统上韩国文化讲究家具的耐用性，但现在家具趋势快速更迭，韩国消费者进行室内更新的频率比过去更高，这一市场变化值得高度关注。另一方面，价值链发生转变。首先，随着居家成为常态，家具行业要满足人们居家办公、居家上学、居家娱乐的需求，韩国家具企业现在不仅是提供产品，也在展示新的生活方式，开发了一系列家居护理产品，一些企业还和电器公司展开了合作。其次，单身群体过去购买力不强，但在疫情期间成为了高潜力消费客户。随着在室内待的时间越来越长，家居舒适度成为这一群体关注的重点。还有，家具的智能技术正在改变现代家庭，生产企业正在尝试将最新的智能技术嵌入家具，开发的产品包括电池课桌、音乐沙发、电动床、应用控制椅等等。最后，网上兴起了个人家居展示的潮流，家变成了体现个人标签的地方，消费者开始购买具有独特设计的产品来展示他们对家的理解，并且注重家具和整体室内空间的和谐，这刺激了定制家具的消费。

三、应对措施

　　韩国家具行业除了积极转型之外，还经历了一些客观变化。第一，销售渠道发生变化。为了抓住千禧年消费者，企业开设网络商店，关注社交媒体营销。随着线上家具平台快速壮大，企业不仅有自己的网络门店，也进驻了这些线上平台。家具展厅仍在建设，但是规模越来越大、数量越来越少，这样可以汇集目标客户，在同一地点展示尽可能多的家具产品。每个品牌都把展厅作为展示品牌身份和品牌价值的媒介。另一方面，家具商场正成长为大型购物中心，从以前一条街上有许多家具商店，变成家具和娱乐融一体的大型商场。第二，环保材料在家具中得到更广泛的应用。在韩国出现了许多家具材料的环保问题，现在家具公司都会宣传使用了环保材料，家具里的中密度纤维板和颗粒板最起码达到E0等级。同时，行业在不断探索可持续家具生产模式，这是企业和消费者都十分关注的方向。第三，合作更加多元。家具企业与国内外设计师、其他品牌、甚至时尚模特合作，过去是为了生产奢侈级的高质量产品，如今更多是为了进行新的尝试，通过不同的组合激发创意灵感。

　　展会方面，几大线下展会顺利举办，尽管观众和展商数量有所下滑，但是为促进家具市场的稳定运行仍发挥重要作用。韩国家具业同业公会在2021年4月举办了首尔国际家具展SOFURN，10月举办了韩国国际家具及室内装饰展KOFURN，KOFURN往年在8月举办，2021年受疫情影响被迫推迟。完善的社交隔离政策和组委会、观众、参展商、展馆各方的共同努力下，展会未出现病例传播情况。由于海外参展商和观众无法线下参展，韩国家具业同业公会正在开发一个新的网络平台。2020年，一个线上买家配对项目成功举办，超过60家采购商参与，对于韩国国内市场，网络直播让无法到场的观众可以线上参观展会。不过，展览行业仍然面临许多挑战，尤其是确诊病例快速上升时展会需要延期，组委会在条件允许的情况下会第一时间组织展会，并且综合考虑线上线下各种形式。

　　无论是顺应必须趋势，还是努力克服困难，韩国家具行业做出了各方面的努力。2020年第二季度，韩国家具业增长27.8%，较2015年至2019年4.9%的平均增长率大幅提高。随着疫情常态化，家具消费在居家隔离政策下明显增加，而政府对房地产市场监管不断收紧，导致B2C市场超过了B2B市场，不过B2C市场的增长势头自2019年就开始了，预计不会持续很长时间，网络家具市场也许能成为下一个增长点。根据韩国官方统计，家具零售额同比增长了23%以上，意味着网络销售比重在不断上升。当然，情况随时可能出现变化，B2B家具市场随着房地产市场上下起伏，当前新开工许可数正在上升，表明B2B家具和室内装饰市场很有可能再次活跃起来。根据韩国土地、基础设施和交通运输部数据，2021年上半年237761户得到了全国居住许可证，较上一年增长了22.2%。

　　长期来看，韩国家具企业和全球行业关注的领域相同，都是可持续的工业发展，尤其是家具与人们的日常生活息息相关，处理好家具释放的有毒物质是十分重要的课题，生产过程和合法原料的监管也在不断加强，家具产品证书要求定期更新，企业也需要担负起应有的责任。韩国家具业同业公会作为行业团体标准的制定机构，支持更好的标准，促进行业的发展。同时，网络营销是行业的必然趋势，企业要在海内外市场生存下去必须积极使用不断出现的营销工具，把传统的线下营销与线上营销结合起来，比如展会开设线上线下两个平台，帮助消费者更方便地买到所需的产品。

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